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Ping Identity annonce le lancement de son introduction en bourse
septembre 2019 par Marc Jacob
Ping Identity Holding Corp. (“Ping Identity”) annonce le lancement de sa tournée de présentation en vue de son introduction en bourse. Ping Identity propose 12 500 000 actions ordinaires conformément à la déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Le prix d’introduction devrait se situer entre 14,00 $ et 16,00 $ par action. Ping Identity a l’intention d’accorder aux souscripteurs le droit d’acheter jusqu’à 1 875 000 actions supplémentaires aux mêmes termes et conditions. La cotation des actions au New York Stock Exchange a été approuvée et portera le symbole « PING ».
Ping Identity a l’intention d’utiliser le produit net dégagé de cette opération pour rembourser une partie de sa dette financière.
Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Merrill Lynch, RBC Capital Markets et Citigroup seront les chefs de file pour le placement de l’IPO proposée, et Barclays, Crédit Suisse, Deutsche Bank Securities et Wells Fargo Securities seront syndicataires du placement proposé. Raymond James, Stifel, William Blair, Mizuho Securities et Oppenheimer & Co. agiront comme co-syndicataires du placement proposé.
L’introduction en bourse sera réalisée uniquement par le biais d’un prospectus. Il sera possible de se procurer des exemplaires du prospectus préliminaire lié à l’introduction en bourse, lorsqu’il sera disponible, auprès de Goldman Sachs & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au 1-866-471-2526, ou par e-mail à l’adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com ; ou auprès de BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, Attention : Prospectus Department, ou par e-mail à l’adresse g.prospectus_requests@baml.com ; ou auprès de RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Attention : Equity Syndicate Department, par téléphone au 1-877-822-4089, ou par e-mail à l’adresse equityprospectus@rbccm.com ; ou auprès de Citigroup Global Markets Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou par téléphone au (800) 831-9146.
Une déclaration d’enregistrement concernant ces titres a été déposée auprès de la SEC, mais elle n’est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent pas être vendus et aucune offre d’achat ne peut être acceptée avant que la déclaration d’enregistrement ne soit effective. Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’achat et aucune vente de ces titres ne peut être réalisée dans l’un des états ou des juridictions dans lesquels ces offres, sollicitations ou ventes seraient illégales avant l’enregistrement ou la qualification par le droit boursier de l’un de ces états ou juridictions.
