Selon les termes de l’accord avec MobileIron, Ivanti rachète toutes les actions en circulation parmi les actions ordinaires de MobileIron, pour une valeur totale d’environ 872 millions de dollars. Les actionnaires MobileIron recevront 7,05 dollars en numéraire par action, ce qui représente une prime de 27 % par rapport au cours de clôture non affecté du 24 septembre 2020. Le conseil d’administration de MobileIron a approuvé cet accord à l’unanimité et a recommandé à ses actionnaires de voter en faveur de cette transaction.

Pulse Secure va être racheté aux filiales de Siris Capital Group, LLC (ensemble, "Siris"). Les conditions de l’accord avec Pulse Secure n’ont pas été divulguées.

En rachetant MobileIron et Pulse Secure, Ivanti fait de sa vision une réalité en donnant à la périphérie Edge autonome avec autoréparation le pouvoir d’assurer aux télétravailleurs une sécurité adaptative et une expérience contextuelle et personnalisée. L’association Ivanti, MobileIron et Pulse Secure va renforcer la position d’Ivanti en matière de gestion unifiée du poste client, de sécurité Zero Trust et de gestion des services d’entreprise, fonctions critiques dans l’environnement de télétravail actuel. Avec les transactions annoncées ce jour, Ivanti permettra à ses clients de découvrir, gérer, sécuriser, offrir des services et automatiser tous les types de devices, via la plateforme d’hyper-automatisation Ivanti Neurons. Après conclusion de ces transactions, l’entreprise combinée sera toujours gérée par le CEO d’Ivanti, Jim Schaper.

En août, Ivanti, l’une des entreprises du portefeuille Clearlake, annonçait un nouvel investissement stratégique de la part de TA Associates. Cet investissement de TA Associates, avec le nouveau capital insufflé par Clearlake, va servir à accélérer la croissance d’Ivanti. Clearlake et TA sont partenaires dans le financement des acquisitions stratégiques. L’UBS Investment Bank a servi de conseiller à Clearlake et à Ivanti pour la transaction, et Shea & Company, LLC a conseillé TA Associates pour son investissement stratégique dans Ivanti.

Morgan Stanley Senior Funding, Inc, BofA Securities, UBS Investment Bank et BMO Capital Markets fournissent le financement par emprunt pour les acquisitions. UBS Investment Bank, BofA Securities, Morgan Stanley & Co. LLC et BMO Capital Markets ont conseillé Ivanti dans le cadre des acquisitions de MobileIron et Pulse Secure. Sidley Austin LLP a fourni des conseils juridiques pour les acquisitions et Kirkland & Ellis LLP a fourni des conseils juridiques pour le financement d’Ivanti. Barclays a agi en tant que conseiller exclusif de MobileIron. Pulse Secure et Siris ont été conseillés par Goldman Sachs & Co. LLC dans la vente. La clôture des transactions est soumise aux conditions habituelles, y compris les approbations réglementaires et celles des actionnaires de MobileIron.