Modalités de l’opération
Transfert du Marché libre de 2 287 100 actions et de 1 168 966 BSAR existants composant le capital social de Login People aux négociations sur le marché de NYSE Alternext.
900 226 actions nouvelles à émettre par augmentation de capital
o soit un montant de 3 600 004 euros (sur une base de prix correspondant au milieu de la fourchette indicative de prix).
– Fourchette indicative de prix comprise entre 3,72 € et 4,30 € par action.
Offre à Prix Ouvert et du Placement Global, avec une Offre à Prix Ouvert d’au moins 50% des titres si la demande le permet.
Clause d’extension portant à un maximum de 1 035 260 actions nouvelles.
Intention de souscription : SRL SENNAC, premier actionnaire de Login People avec 34,24% du capital, a indiqué son intention de souscrire à 34,24% de l’opération pour maintenir sa détention du capital, et si nécessaire, afin de sécuriser la réussite de l’opération, jusqu’à 2,5 M€, soit un maximum de 75% de l’Offre, en cas de prix en bas de fourchette.
Clôture de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global le 20 décembre 2012, pour un début des négociations le 7 janvier 2013.
Une opération éligible loi TEPA / ISF.
Codes des actions Login People : ISIN [FR0010581363] / MNEMO : ALLP

Une technologie de rupture dans la sécurité des accès sur les réseaux publics et privés : l’ADN du Numérique®
Avec l’essor de la mobilité, du Cloud Computing et du BYOD (« BringYourOwnDevice »), les entreprises et les organisations, conscientes de leur fragilité en matière de sécurité des accès, sont amenées à renforcer le traditionnel couple « Login/Mot de passe » pour sécuriser l’accès à leurs réseaux.

Dans ce contexte, Login People a développé et commercialise une solution d’authentification forte, l’ADN du Numérique®, permettant de compléter le couple « Login/Mot de passe » par la reconnaissance de l’équipement matériel de l’utilisateur (smartphone, tablette, ordinateur ou clé USB).
L’ADN du Numérique® est plus facile d’utilisation et plus économique que la solution aujourd’hui largement répandue de mots de passe à usage unique délivrés via des « tokens » software ou hardware. De plus, l’ADN du Numérique® constitue une solution compatible avec tout type d’équipement et tout type d’utilisateur, nomade ou itinérant.

Une commercialisation prometteuse sur un marché en forte croissance

Le marché mondial de l’authentification forte, estimé à 2 milliards de dollars(1), a enregistré une croissance de 20% en 2011. La forte dynamique de marché devrait se poursuivre dans les années à venir, portée notamment par l’essor de la mobilité, le développement rapide du Cloud Computing (50% des entreprises devraient utiliser des services de Cloud Computing d’ici 2017(2)) et l’utilisation de plus en plus large de smartphones et tablettes dans le cadre professionnel.
La commercialisation de l’ADN du Numérique® est aujourd’hui engagée avec succès en France. La solution Login People a été accueillie très favorablement par les professionnels et la société commence à signer ses premières références clientes significatives. En parallèle, Login People a mis en place des partenariats stratégiques très prometteurs avec des géants mondiaux du logiciel et du service informatique comme Microsoft, CISCO ou Cassidian.

Un « time to market » très favorable et l’ambition de devenir un leader français du contrôle d’accès sur les réseaux publics et privés

Dans un marché en plein essor, les premières références clients et les partenariats mis en place avec des leaders mondiaux ont permis à Login People de développer sa crédibilité et sa notoriété. La société fait face aujourd’hui à une forte augmentation de la demande clients et doit renforcer ses équipes pour accompagner cette croissance de l’activité.

L’augmentation de capital et l’introduction sur NYSE Alternext permettront à Login People de lever les fonds nécessaires au développement commercial de la société et contribueront à augmenter sa visibilité auprès des donneurs d’ordre, avec l’ambition de devenir un leader français de l’authentification forte.

L’introduction sur NYSE Alternext à Paris se fera sous l’égide de :
Euroland Corporate Conseil – Listing Sponsor Banque Delubac et Cie, Teneur de Livre – Prestataire de Service d’Investissement

Calendrier de l’augmentation de capital et du transfert sur NYSE Alternext Paris
_ ? 7 décembre 2012 : Visa AMF
_ ? 10 décembre 2012 : Ouverture de la période de souscription
_ ? 20 décembre 2012 : Clôture de la période de souscription
_ ? 28 décembre 2012 : Fixation du prix et allocation
_ ? 4 janvier2013 : Règlement livraison des titres
_ ? 7 janvier 2013 : Début des négociations sur Alternext

Rappel fiscal – investissement éligible au dispositif TEPA ISF

Afin de permettre aux souscripteurs personnes physiques de bénéficier, le cas échéant, du dispositif de réduction d’impôt de solidarité sur la fortune, au titre de la souscription d’actions nouvelles, la Société s’engage à satisfaire aux conditions respectivement prévues aux paragraphes a à g du 1 de l’article 885-0 V bis dudit Code dans les limites fixées par les textes législatifs et réglementaires.

Facteurs de risque

Tout investissement en action comporte des risques. Les investisseurs sont invités à se reporter aux facteurs de risques décrits dans le prospectus, relatifs à l’activité décrits dans le chapitre 4 de la 1ère partie du prospectus et les risques liés à l’opération d’introduction en bourse décrits au chapitre 2 de la 2ème partie du prospectus.

Intermédiaires financiers :
Euroland Corporate Conseil et Listing Sponsor
Banque Delubac Prestataire de Service d’Investissement
Teneur de Livre